Der Zauberer verwandelt sich in einen riesigen Löwen

Im prächtigen Schloss begegnet der Kater dem mächtigen Zauberer, dessen Besitz er für seinen Herrn gewinnen möchte. Trotz des gewaltigen Größenunterschieds bleibt der Kater selbstbewusst und setzt auf seine größte Stärke: seine außergewöhnliche List. Er bringt den Zauberer dazu, seine magischen Fähigkeiten vorzuführen. Damit bereitet der Kater den entscheidenden Schritt seines Plans vor.