Der Müllerssohn wird zum vornehmen Grafen gemacht

Der Kater wiederholt gegenüber dem König immer wieder den Namen seines angeblich reichen Herrn: Marquis von Carabas. Durch seine geschickten Geschenke und selbstbewussten Auftritte entsteht langsam das Bild eines mächtigen Edelmanns. Der junge Müllerssohn ahnt noch nicht, wie weit die List seines Katers führen wird. Aus einem armen Erben wird in den Augen des Königs allmählich eine bedeutende Persönlichkeit.